Private Steuern und Vermögen

Zu unseren Standardaufgaben gehört naturgemäß die Abwicklung Ihrer Einkommensteuererklärungen in allen Bereichen.

Details

  • Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
  • Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
  • Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
  • Einkünfte aus Gewerbebetrieb
  • Einkünfte aus Kapitalvermögen
  • Einkünfte aus Forst- und Landwirtschaft
  • Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)
  • Beratung bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsform
  • Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags
  • Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte
  • Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer
  • Günstigerprüfung Kindergeld/ Kinderfreibetrag
  • Berechnungsliste in englischer Sprache
  • Bereitstellung der Steuererklärung (Ausdruck, elektronisch
  • Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)

Abwicklung der Einkommensteuererklärung

Sie erhalten von uns zur Vorbereitung der Einkommensteuererklärung einen extra dafür angefertigten Ordner, in dem alle Unterlagen abgelegt werden können. Dies erleichtert es Ihnen und uns, alle wichtigen Unterlagen für die Steuererklärung zu erfassen. Wer einmal stundenlang eine Spendenbescheinigung in allen möglichen Akten gesucht hat, weiß, wovon wir sprechen…

Details

  • Telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen
  • Unterjährige Erfassung der zu erklärenden Einnahmen und Ausgaben
  • Abklärung offener Fragen
  • Vereinbarung eines Beratungsgesprächs
  • Beratungsgespräch mit dem Kanzleiinhaber
  • Vorausschauende Beratung bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer
  • Vorausschauende Beratung bei der Ausschöpfung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen
  • Bescheidprüfung
  • Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)

Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken) von Betriebs- wie auch Privatvermögen

Beratung zur Vermögensnachfolgegestaltung:

Details

  • Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte
  • Erstellung eines abschließenden Gutachtens
  • Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar

Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung:

Details

  • Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften
  • Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)
  • Grundbesitzbewertu ngen
  • Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)
  • Bereitstellung der Auswertungen (Print, elektronisch)

Beratung zur Steuergestaltung

Nach Einreichung der Steuererklärung gehört zu unseren Aufgaben die Bescheidprüfung und die Wahrung Ihrer Rechte durch möglicherweise einzuleitende Einspruchsverfahren, sollte das Finanzamt der Steuererklärung nicht folgen wollen.

Die Steuererklärung soll Ihnen jedoch mehr geben als Erfüllung der gesetzlichen Pflichten. Wir können Sie beraten hinsichtlich der zu erwartenden Steuerbelastungen der nächsten Jahre wie auch zur Verwendung der aus der Steuererklärung zu erwartenden Kapitalflüsse.

Details

  • Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)
  • Vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung im aktuellen Veranlagungszeitraum
  • Vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung über einen längeren Zeitraum (bis zu 15 Jahre)
  • Mehrjahresvergleich

Sollten Anträge etc. zu stellen sein, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Details

  • Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
  • Nichtveranlagungsbescheinigung
  • Kindergeld
  • Elterngeld
  • Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
  • Beantragung von Fristverlängerungen
  • Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen
  • Überwachung der zu leistenden Vorauszahlungen an das Finanzamt
  • Identifizierung notwendiger Maßnahmen (z. B. Vermögensnachfolgeplanung

Regelmäßige Information

Es ist uns ein Anliegen, Sie regelmäßig über steuerrechtliche Themen, die Sie interessieren könnten, zu informieren. Sie können von uns einen – individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen – Mandantenbrief per E-Mail erhalten.

Die Besprechung der Einkommensteuer führt häufig zu einer Analyse und Planung der gesamten privaten Vermögenssituation. Hier muss eine ganzheitliche Betrachtung angesetzt werden „über den Tellerrand hinaus“.

Details

  • Allgemeine Information zu steuerrechtlichen Themen
  • Individuell zugeschnittene Information
  • Mandanteninformationsveranstaltung

Analyse und Planung der privaten Vermögenssituation

Ganz gleich, ob Sie in der Phase der Vermögensmehrung sind oder die Nachfolge regeln wollen – Sie erhalten eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.

Details

  • Strukturierter Ordner der aktuellen Vermögens- und Finanzdokumente (Lifemap)
  • Detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation, z. B. Unterlagen für die Bank (Selbstauskunft)
  • Langfristige Prognoserechnungen der Vermögens- und Finanzsituation anhand Fortschreibung des Status quo, z. B. für verschiedene Lebensphasen
  • Simulationen zum Ruhestand und zu Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit-Abbildung verschiedener Szenarien
  • Überwachung des Bankkontos und Verbuchung (z. B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenkosten)
  • Gemeinsames Belegarchiv zur Bereitstellung von Unterlagen und Belegen (auch zur Archivierung privater Unterlagen wie Mietverträge und notarielle Unterlagen)

Beratung zur Altersversorgung

Details

  • Aufzeigen von Versorgungslücken im Alter aus heutiger Sicht
  • Produktneutrale Vorschläge zur Schließung der Versorgungslücken

Beratung zum Immobilienkauf

Details

  • Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien
  • Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung
  • Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten
  • Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch